Дайте на клиент достъп до портала
Дайте на клиента собствен вход към вашия брандиран портал. Ще добавите контакт към клиентския запис, ще изпратите поканата и той ще разглежда проекти и фактури самостоятелно. Около две минути работа.
Видео обиколка — очаквайте скоро
Преди да започнете
Клиентският портал е включен във всеки план. Ще ви трябват вече създаден клиент в работната ви среда и имейл адресът на контакта. Процесът работи по един и същ начин в таблото на настолното приложение и в уеб приложението.
- 1Отворете Клиенти в страничната лента на таблото, изберете клиента и превключете на раздела Контакти. Натиснете Добавяне на контакт или иконата с молив, за да редактирате съществуващ контакт.
- 2Попълнете Име и Имейл (и двете са задължителни), както и фамилия, телефон и длъжност, ако ги имате.
- 3Отметнете Маркиране като основен контакт за главното лице за връзка с клиента. Основните контакти винаги получават пълен достъп до портала, затова контролите за права се заключват на редактиране на всичко плюс двете права за одобрение.
- 4За всички останали отметнете Предоставяне на достъп до портала и задайте права по раздели: Няма, Преглед или Редактиране за Проекти, Инциденти, Промени, Фактури, Контакти и Профил на фирмата, а по избор разрешете Може да одобрява проекти и Може да одобрява промени.
- 5Оставете Парола за портала празна и натиснете Запази. TimerOS изпраща на контакта брандирана покана по имейл с еднократен линк, валиден седем дни, за да зададе собствена парола. Предпочитате сами да предадете данните за вход? Въведете или генерирайте парола вместо това: тя се показва еднократно в диалога „Порталният достъп е създаден“ и не може да бъде извлечена по-късно.
- 6Клиентът отваря имейла, избира парола и натиска Активирай акаунта. Оттам нататък влиза на https://your-workspace-slug.timeros.ai и вижда вашия бранд с това, което правата му позволяват: табло плюс Проекти, Инциденти, Промени и Фактури, а при работни пространства с Enterprise се появява и страница Сервизен план.
- 7Обратно в раздела Контакти картата на контакта вече показва етикет Портал, а ако сте го маркирали като основен, и етикет Основен. Редактирайте контакта по всяко време, за да промените правата.
За да видите портала от страната на клиента, с офертите, които може да одобри, и фактурите, които може да прегледа и плати онлайн, прочетете клиентския портал. За това какво влиза в тези фактури вижте фактуриране и фактури.