Дайте на клиент достъп до портала
Осигурете на клиента собствен вход в портала с вашата марка. Щом добавите контакт и изпратите покана, клиентът може сам да преглежда проектите и фактурите си. Отнема около две минути.
Видео обиколка — очаквайте скоро
Преди да започнете
Клиентският портал е включен във всеки план. Трябват ви вече създаден клиент и имейлът на контакта. Стъпките са едни и същи в таблото на настолното приложение и в уеб приложението.
- 1Отворете Клиенти в страничната лента на таблото, изберете клиента и отворете раздела Контакти. Натиснете Добавяне на контакт или иконата с молив, за да редактирате съществуващ контакт.
- 2Попълнете Име и Имейл (задължителни са), а ако ги имате, и фамилия, телефон и длъжност.
- 3Ако това е главното лице за контакт на клиента, отметнете Маркиране като основен контакт. Основните контакти винаги имат пълен достъп до портала (редактиране навсякъде и двете права за одобрение), затова правата им са заключени.
- 4За всички останали отметнете Предоставяне на достъп до портала и задайте права за всеки раздел: Няма, Преглед или Редактиране за Проекти, Инциденти, Промени, Фактури, Контакти и Профил на фирмата. Можете да включите още правата Може да одобрява проекти и Може да одобрява промени.
- 5Оставете Парола за портала празна и натиснете Запази. TimerOS изпраща на контакта покана с вашата марка и еднократна връзка, през която сам си задава парола. Връзката е валидна седем дни. Ако предпочитате вие да зададете паролата, въведете я или я генерирайте. Тя се показва само веднъж в диалога „Достъпът до портала е създаден“ и после не може да се види отново.
- 6Клиентът отваря имейла, избира парола и натиска Активирай акаунта. След това влиза на https://your-workspace-slug.timeros.ai. Вижда вашата марка и това, което правата му позволяват: табло, Проекти, Инциденти, Промени и Фактури. В работните пространства с Enterprise има и страница Сервизен план.
- 7В раздела Контакти картата на контакта вече показва етикет Портал, а ако е основен контакт, и етикет Основен. Можете да редактирате контакта по всяко време, за да промените правата.
Какво вижда клиентът (например оферти за одобрение и фактури за преглед и онлайн плащане), прочетете в клиентския портал. Какво влиза в тези фактури, вижте във фактуриране и фактури.