Добавете клиент и проект

Създайте първия си клиент и фактурируем проект за него с име, бюджет и екип. Отнема около две минути.

Клиентите и проектите са във всички планове, включително Freelancer. Всички стъпки са в таблото на настолното приложение. За да го отворите, натиснете бутона Табло в лентата на таймера.

1. 1В страничната лента отворете Клиенти и натиснете Нов клиент. Задължително е само Име на компанията. Юридическото наименование, индустрията, уебсайта, адреса и бележките можете да добавите по-късно.
2. 2Можете да добавите и Основно лице за контакт. Ако въведете имейла му, контактът получава достъп до клиентския портал и TimerOS му изпраща покана с връзка, през която сам си задава парола. Натиснете Създай клиент.
3. 3Отворете Проекти и натиснете Нов проект. Помощникът пита какво създавате. За фактурируема работа за клиент изберете Клиентски проект. Другите две възможности са Вътрешен проект и Оферта.
4. 4В стъпката Основи въведете Име на проект и изберете новия клиент в полето Клиент (можете да го потърсите). Приоритетът, началната и крайната дата и ръководителят на проекта не са задължителни. Кодът на проекта се създава автоматично от името.
5. 5Изберете структура на бюджета. Фиксиран бюджет е най-простата: една обща сума с условия за плащане. Разпределение на екипа (часови ставки по роли) и Фази на проекта използвайте, когато ви трябват. Въведете Общ бюджет. Валутата и условията за плащане се попълват автоматично от данните на клиента.
6. 6В стъпката Структура добавете поне един етап. При клиентските проекти етапът е задължителен, а клиентът вижда етапите в своя портал.
7. 7Прегледайте обобщението и натиснете Създай проект. Ако работите с екип, отворете раздела Екип на проекта и натиснете Добави служител към проекта, за да включите хора в него. Ако работите сами, пропуснете тази стъпка.

Вече можете да свързвате с проекта отчетено време, задачи, файлове и фактури. За етапите и ежедневната работа вижте проекти и задачи, а как бюджетът се превръща във фактури, е обяснено във фактуриране.