Добавете клиент и проект

Създайте първия си клиент, а след това фактурируем проект към него: име, бюджет и екип, за около две минути.

Клиентите и проектите са налични във всички планове, включително Freelancer. Ще работите в таблото на настолното приложение: натиснете бутона Табло върху лентата с таймера, за да го отворите.

1. 1В страничната лента отворете Клиенти и натиснете Нов клиент. Задължително е само Име на компанията, а юридическото наименование, индустрията, уебсайтът, адресът и бележките може да изчакат.
2. 2По избор добавете Основно лице за контакт. Ако въведете имейла му, този контакт получава достъп до клиентския портал: автоматично се изпраща имейл с покана и линк за задаване на собствена парола. Натиснете Създай клиент.
3. 3Отворете Проекти и натиснете Нов проект. Помощникът пита какво създавате: изберете Клиентски проект за фактурируема работа за клиент, а другите два пътя са Вътрешен проект и Оферта.
4. 4В стъпката Основи въведете Име на проект и изберете новия си клиент в полето Клиент с търсене. Приоритетът, началната и крайната дата и ръководителят на проекта са по избор, а кодът на проекта се генерира автоматично от името.
5. 5Изберете структура на бюджета. Фиксиран бюджет е най-простата: една обща сума с условия за плащане, а Разпределение на екипа (часови ставки по роли) и Фази на проекта са налични, когато ви потрябват. Въведете Общ бюджет; валутата и условията за плащане се попълват автоматично от клиента.
6. 6В стъпката Структура добавете поне един етап: клиентските проекти изискват такъв, а етапите са това, което клиентът вижда в своя портал.
7. 7Прегледайте обобщението и натиснете Създай проект. Ако работите с екип, отворете раздела Екип на новия проект и натиснете Добави служител към проекта, за да съставите състава. Работните пространства с един човек може да пропуснат тази стъпка.

Оттук нататък проследеното време, задачите, файловете и фактурите се закачат за проекта. Вижте проекти и задачи за етапите и ежедневната работа, както и фактуриране за превръщането на бюджета във фактури.