Клиентски портал
Клиентският портал е брандирано уеб приложение за всяко отделно работно пространство, в което външните ви клиенти влизат, за да следят проекти, да плащат фактури, да подават инциденти, да одобряват заявки за промяна и да приемат правните ви известия. Достъпен е във всеки план, включително Freelancer, и остава синхронизиран с работната ви среда в реално време, така че промените, направени от екипа в настолното приложение, се появяват при клиентите без презареждане.
Всеки клиент влиза през вашия поддомейн на портала (https://your-slug.timeros.ai/login). Страницата разпознава брандирането ви по адреса на портала и показва брандиран вход: търговското ви име, логото, слогана и иконата на страницата. Обвивката на портала използва спокойно приглушено зелено от дизайн системата за акцент, а основният цвят на вашата среда умишлено не се прилага върху интерфейса на портала. Превключвател между светла и тъмна тема стои в горната лента. Клиентите могат сами да си сменят паролата: „Забравена парола?“ на страницата за вход им изпраща по имейл брандирана еднократна връзка за смяна, валидна един час, а след смяната се изпраща и потвърждаващ имейл.
Какво вижда клиентът
Таблото показва карти със статистики според правата (активни инциденти, активни проекти, чакащи фактури, чакащи оферти), обобщение с елементите, които искат внимание, банер за активно замразяване на промените и списъци с последните събития. Оттам клиентите стигат до:
- Проекти и оферти: разглеждат активните проекти, заявяват нов и одобряват, отхвърлят или искат корекции по офертите. Всеки проект отваря подробен изглед с Преглед, Етапи (наречени „Структура“ при офертите), Бюджет, Обсъждане на нишки и раздел Файлове с качване и изтегляне по папки.
- Фактури и онлайн плащане: виждат редовете и статуса, изтеглят PDF и или плащат с карта през Stripe (когато сте го включили за своята среда), или записват ръчно плащане (банков превод, в брой, чек или друго) с референция и по желание бележки.
- Инциденти: подават и следят проблеми, коментират в нишка и потвърждават решението или го възобновяват.
- Заявки за промяна: подават и следят промените през целия работен процес от чернова до завършено.
- Документи: управлението на файлове живее в раздела Файлове на всеки проект, отделна страница за документи няма.
- Камбанка за известия: поток за клиента с директни връзки към съответния запис, който се обновява на всеки 60 секунди.
- Сервизен план и профил: клиентите редактират фирмения си профил и контактите; страницата Сервизен план / SLA се показва при клиентски нива Enterprise. При клиентските контакти извън Enterprise тя е скрита и те се пренасочват настрани, макар че основният портален профил на средата все още може да я отвори. Съобщението, че сервизен план не е наличен, се появява само когато не е зададен план.
Нива и изолация
Колоните за SLA и таксономията на типовете промени изискват клиентски нива Enterprise; страницата Сервизен план е скрита за клиентските контакти извън Enterprise, макар основният портален потребител на средата да запазва достъп. При Freelancer и Startup страниците Инциденти и Промени вместо това показват банер с цените на поддръжката на инцидент и на промяна, както и бележка за цената в диалога. Порталът на всяка среда е напълно изолиран: клиентите виждат само синхронизираната част, която публикувате. Вътрешните разходи, бележките на екипа и останалите данни на организацията ви никога не преминават в него.
Бариера за приемане на правните документи
След вход блокиращ екран на цялата страница изисква приемане: първо Условията и Политиката за поверителност на портала на Vezoft, а след това, екран по екран, всички клиентски известия, които публикувате от вашето табло. Повторното публикуване на известие пита клиентите отново. Единственият изход е „Изход вместо това“. Вижте правните ни страници за документите на Vezoft.
Управление на достъпа до портала
Давате на клиентски контакт профил за вход от страницата Контакти. Когато отметнете „Дай достъп до портала“, имейлът на контакта става негово потребителско име за вход. Оставете полето за парола празно и TimerOS изпраща на контакта брандирана покана с еднократна връзка за задаване на парола (валидна седем дни). Ако вместо това напишете парола, тя се показва еднократно на вас, за да я предадете, и имейл не се изпраща. Задавате права по модули (няма / преглед / редактиране) за проекти, инциденти, промени, фактури, контакти, сервизен план и фирмен профил, плюс флаговете за действията одобряване на проекти и одобряване на промени. Имайте предвид, че плащането или записването на плащане по фактура изисква редактиране върху фактурите: контактите само за преглед могат да четат и изтеглят, но не и да плащат. Профилът на собственика на акаунта (портален потребител без свързан контакт) получава пълен администраторски достъп, а контактът, който сте задали за основно лице за контакт при поддръжка, също получава принудително пълен достъп и превключвателите му за права са заключени в портала. Порталните профили могат сами да включат TOTP двуфакторно удостоверяване от страницата си Профил, а контактите, влезли със споделената клиентска парола, не могат да го включат сами и двуфакторното им удостоверяване се управлява от администратора на техния акаунт.