Клиентски портал

Клиентският портал е уеб приложение с вашата марка. Клиентите ви влизат там, за да следят проекти, да плащат фактури, да подават инциденти, да одобряват заявки за промяна и да приемат правните ви уведомления. Всяко работно пространство има свой портал. Предлага се във всеки план, включително Freelancer, и се обновява в реално време: промените, които екипът ви прави в настолното приложение, се виждат при клиентите без презареждане.

Клиентите влизат на адреса на вашия портал (https://your-slug.timeros.ai/login). По този адрес страницата за вход разпознава работното ви пространство и показва търговското ви име, логото, слогана и иконата за браузъра. Акцентният цвят на портала е приглушен зелен; основният цвят на работното ви пространство нарочно не се използва. В горната лента има превключвател за светла и тъмна тема. Клиентите могат сами да сменят паролата си: като изберат „Забравена парола?“ на страницата за вход, получават имейл с вашата марка и еднократна връзка за смяна, валидна един час. След смяната получават и имейл за потвърждение.

Какво вижда клиентът

Таблото на портала показва обобщени карти за активните инциденти и проекти и за чакащите фактури и оферти; кои карти се виждат, зависи от правата на клиента. Там има още списък с нещата, които изискват действие от клиента, и последните записи, а докато е в сила замразяване на промените, се показва банер. Оттам клиентите отварят:

• Проекти и оферти: разглеждат активните проекти, заявяват нов и одобряват, отхвърлят или искат промени по офертите. Всеки проект се отваря в подробен изглед с разделите Общ преглед, Етапи (при офертите „Структура“), Бюджет, Обсъждане с отговори и Файлове с качване и изтегляне по папки.
• Фактури и онлайн плащане: виждат редовете и статуса, изтеглят PDF и плащат с карта през Stripe (ако сте го включили за работното си пространство) или записват ръчно плащане (банков превод, в брой, чек или друго) с основание и бележки по желание.
• Инциденти: подават и следят проблеми, пишат коментари и потвърждават, че проблемът е решен, или отварят инцидента отново.
• Заявки за промяна: подават заявки и ги следят през всички етапи, от черновата до завършването.
• Документи: файловете се управляват в раздела Файлове на всеки проект; отделна страница за документи няма.
• Камбанка за известия: всяко известие води към съответния запис, а новите се проверяват на всеки 60 секунди.
• Сервизен план и профил: клиентите редактират фирмения си профил и контактите. Страницата Сервизен план / SLA се показва на клиентите с ниво Enterprise. Контактите на останалите клиенти не я виждат и се пренасочват, ако я отворят; основното лице за поддръжка на клиента пак може да я отвори. Съобщението „Сервизният план не е наличен“ се появява само ако не е зададен план.

Клиентски нива и изолация на данните

Колоните за SLA и видовете промени изискват клиентско ниво Enterprise. При Freelancer и Startup страниците Инциденти и Промени показват банер с цената ви за инцидент или промяна и бележка за цената във формуляра. Порталът на всяко работно пространство е напълно отделен. Клиентите виждат само данните, които споделяте с тях. Вътрешните разходи, бележките на екипа и останалите данни на организацията ви никога не стигат до портала.

Приемане на правните документи

След като влязат, клиентите трябва да приемат няколко документа, преди да продължат. Документите се показват на цял екран един по един: първо Условията и Политиката за поверителност на портала, издадени от Vezoft, после всяко известие, което публикувате на страницата Известия за клиенти в таблото на сайта. Вместо да приемат, клиентите могат само да изберат „Излез вместо това“. Ако публикувате известие повторно, те трябва да го приемат отново. Документите на Vezoft са в правните ни страници.

Управление на достъпа до портала

Давате на клиентски контакт вход в портала от раздела Контакти на клиента (страница Клиенти). Когато отметнете „Предоставяне на достъп до портала“, имейлът на контакта става неговото потребителско име. Ако оставите полето за парола празно, TimerOS изпраща на контакта покана с вашата марка и еднократна връзка за задаване на парола (валидна седем дни). Ако сами въведете парола, тя ви се показва еднократно, за да я предадете на контакта; в този случай имейл не се изпраща. Задавате права за всеки раздел (няма / преглед / редактиране): проекти, инциденти, промени, фактури, контакти, сервизен план и фирмен профил. Можете също да разрешите на контакта да одобрява проекти и промени. За да плати или запише плащане по фактура, контактът трябва да има право за редактиране на фактурите; контактите с право само за преглед могат да четат и изтеглят, но не и да плащат. Профилът на собственика на акаунта (потребител на портала без свързан контакт) има пълен администраторски достъп. Контактът, когото сте задали като основно лице за поддръжка на клиента, също винаги има пълен достъп и превключвателите за правата му в портала са заключени. Потребителите на портала могат сами да включат двуфакторно удостоверяване с TOTP от страницата Фирмен профил. Това не важи за по-старите профили, които не са свързани с контакт: при тях двуфакторното удостоверяване се управлява от администратор.