Изпратете първата си фактура
Превърнете отчетената работа в пари: създайте фактура за клиент, маркирайте я като изпратена и запишете плащането, когато постъпи. Около три минути.
Видео обиколка — очаквайте скоро
Преди да започнете
Фактурирането е налично във всички планове, включително Freelancer. Ще ви трябват поне един заведен клиент и роля с достъп до фактурирането, а работната ви среда трябва да има зададени валута и данъчна ставка по подразбиране. Дотогава страницата Фактуриране показва банер за настройка, а бутонът Нова фактура остава неактивен.
- 1Отворете таблото, отидете на Фактуриране в страничната лента и превключете на раздела Фактури.
- 2Натиснете Нова фактура. В Детайли на фактурата изберете Клиент, по избор свържете Проект и задайте датите Издадена и Падеж.
- 3Съставете Позиции: описание, количество, мярка (Часове, Дни, Месеци, Бройки или Фиксирана) и единична цена. За отчетена работа един ред на проект или период с количество в часове се чете добре. Междинната сума, данъкът и общата сума се обновяват, докато пишете, а ставката и надписът на данъка идват от настройките на работната ви среда.
- 4Натиснете Създай фактура. Тя се запазва като чернова, така че още може да я редактирате или дублирате от менюто с три точки на реда, преди нещо да излезе навън.
- 5Когато е готова, отворете менюто на реда и изберете Маркирай като изпратена. TimerOS не изпраща фактурата по имейл вместо вас, но изпратената фактура става видима и платима в портала на клиента ви.
- 6В портала контакт с право на плащане може да натисне Изтегли PDF, а ако плащанията през Stripe са включени за работната ви среда, и Плати с карта, за да плати през защитеното плащане на Stripe. Без Stripe порталът предлага път през банков превод, като показва банковите ви данни, ако сте ги добавили, и клиентът може да отбележи фактурата като платена, след като преведе сумата.
- 7Ако плащането дойде по банков път, запишете го сами: изберете Запиши плащане върху фактурата, потвърдете Сума на плащане и статусът минава на платена, или на частично, ако е частично плащане.
Ако фактурирате работа по поддръжка, бутонът Генериране от фактурируеми позиции в същия раздел събира нефактурираните инциденти и заявки за промяна в чернова на фактура. За по-широката картина вижте фактуриране и фактури и клиентския портал.