Изпратете първата си фактура
Фактурирайте клиент за отчетената работа: създайте фактура, маркирайте я като изпратена и запишете плащането, когато постъпи. Отнема около три минути.
Видео обиколка — очаквайте скоро
Преди да започнете
Фактурирането е във всички планове, включително Freelancer. Трябват ви поне един клиент и роля с достъп до фактурирането. Освен това в работното пространство трябва да има зададени валута и данъчна ставка по подразбиране. Докато не са зададени, страницата Фактуриране показва банер за настройка, а бутонът Нова фактура е неактивен.
- 1Отворете таблото, отидете на Фактуриране в страничната лента и превключете на раздела Фактури.
- 2Натиснете Нова фактура. В Детайли на фактурата изберете Клиент, по избор свържете Проект и задайте датите Издадена и Падеж.
- 3Добавете Позиции: описание, количество, мярка (Часове, Дни, Месеци, Бройки или Фиксирана) и единична цена. За отчетена работа е удобно по един ред на проект или период, с количество в часове. Междинната сума, данъкът и общата сума се обновяват, докато пишете. Ставката и името на данъка идват от настройките на работното пространство.
- 4Натиснете Създай фактура. Фактурата се запазва като чернова. Докато не я изпратите, можете да изберете Редактирай или Дублирай от менюто с три точки на реда.
- 5Когато е готова, отворете менюто на реда и изберете Маркирай като изпратена. Изпратената фактура се появява в портала на клиента, където той може да я плати, а контактите му получават кратък имейл с известие за това. Самата фактура не е прикачена към имейла.
- 6В портала всеки контакт с право да вижда фактури може да натисне Изтегли PDF. Ако плащанията през Stripe са включени за работното ви пространство, контакт с право за редактиране на фактурите може да натисне и Плащане с карта и да плати през защитената страница на Stripe. Без Stripe порталът предлага банков превод и показва банковите ви данни, ако сте ги въвели. След като преведе сумата, клиентът може да отбележи фактурата като платена.
- 7Ако плащането дойде по банков път, запишете го сами: изберете Запиши плащане във фактурата и потвърдете Сума на плащане. Статусът се сменя на Платена, а при частично плащане на Частично.
Ако фактурирате работа по поддръжка, бутонът Генериране от фактурируеми позиции в същия раздел събира нефактурираните инциденти и заявки за промяна в чернова на фактура. Повече ще намерите във фактуриране и фактури и в клиентския портал.